Ведущие, Глаша и Гоша, выдумывают разные истории. Появляется добрая Фея, с книгой сказок. Она признаётся, что её любимая сказка – о Добром Сердце. Ребята решают защищать Доброе Сердце. Перебирая в памяти разных отрицательных персонажей, они невольно вызывают из сказочного мира злобного Герцога и его банду. В ней и Людоед, и пират Барбоса, и современный персонаж —  Перевертыш. Ведущие и Фея вступают в неравный бой за Доброе Сердце. Правда, у них есть шапка-невидимка и цветик-семицветик, исполняющий желания, но коварный Герцог и его банда обманом завладевают шапкой и цветком. Сама того не подозревая, нашим героям помогает мамаша Герцога – лютая разбойница. Заветное желание Герцога – наполнить Доброе Сердце ненавистью, которую он собирал долгие годы, чтобы весь мир погрузился в хаос и рухнул… к его ногам. Ловкостью, хитростью и отвагой – нашим героям удаётся отобрать у Герцога сосуд с ненавистью, шапку-невидимку и волшебный цветок. Герцог и его банда – обезоружены. Настаёт пора загадывать желания. Сосуд с ненавистью Фея и ведущие  превращают в обычный лимонад, а отрицательных героев – в добрых благодушных  персонажей. Начинается праздник! Дети и участники затевают весёлую игру!

  Действие наполнено бодрой музыкой, танцами, озорными комическими клоунадами. Роли персонажей исполняют профессиональные драматические актёры.