Главный герой спектакля, принц, не знавший при жизни горя и печали, после смерти становится позолоченной статуей на площади. Оттуда ему видны все людские несчастья на много миль вокруг. Однажды на его плече заночевала ласточка, и вот она уже не может покинуть своего принца из преданности и любви.

Декорации в виде каркасной статуи с огромной золой маской, которые создал художник Сергей Бархин, добавляют спектаклю особой таинственной атмосферы, в которую погружаешься с первыми нотами начавшегося спектакля. 

Трагическая концовка, в отличие от концовки оригинального произведения, не даёт надежды двум героям. Но вся эта история даёт надежду зрителю на искренние чувства, на веру в абсолютную свободу и в то, что красота порой находится рядом, хоть и не всегда видна человеку.