В вишневом графском саду и за воротами великолепного замка живут очень сытые и довольные собой персонажи, которые забыли, что в небольших домишках по соседству ютятся живые существа, которые нуждаются в помощи. Мальчику-луковке и его друзьям предстоит пройти немало испытаний, изучить мошенников, их хитрости, и сделать для всех, даже для самих мошенников, удивительное открытие о том, что ни власть, ни деньги не заменят богатства души. Очень многолюдная сказка, в которой наравне с 15-тью взрослыми актерами участвуют и актеры-дети. Такой большой и веселой компанией им предстоит перевоплощаться в самых разных персонажей. Действие происходит и в графском саду, и в пещере, в которой будут прятаться беглецы, и в деревне, где Чиполлино работает сапожником. И как положено в настоящей сказке – все сказочно интересно и красиво, и разглядывая декорации, может показаться, что это импрессионисты решили создать эскизы для нового мультфильма.