Обрадовался царь идее женить царевича, да не тут-то было. С этого самого момента в его царстве такое началось! Лягушки вместо комаров стали стрелы ловить, по ночам хлеба печь и ковры вышивать. Да так красиво, что лебеди вышитые оживают и в небесах парят. А потом еще и Кощей-бессмертный объявился! Решил Царя-батюшку заколдовать, а царевичей со свету сжить. Нелегко капризным Царевичам за любовь, да за судьбу свою бороться. Но, как говорится, героями не рождаются, героями - становятся. Надо будет и царским сыновьям взаимовыручке научиться и страх свой преодолеть. Придется им с Бабой-Ягой дружить и со Змеем Горынычем серьезный разговор вести. А вот если выдержат все эти испытания царевичи и любовь свою сберегут, то тогда и нас с вами на свадьбу пригласят: есть, пить, плясать, да частушки распевать.

Спектакль о поиске своего счастья и о длинном пути испытаний на пути к нему. Но ведь найти свое счастье - это еще не всё! Нужно не только найти, надо суметь его и уберечь. А для этого придется бороться со своими страхами, научиться делать выбор между добром и злом, правдой и ложью, подвигом и предательством. Это музыкальная сказка, полная превращений. Каждый герой может удивить нас своим новым обликом. Коварный Кощей может быть добрым советником, Василиса Премудрая жить на болоте и квакать лягушкой, а Иван-Царевич иногда попадает в ситуации, где ведет себя как Иванушка-дурачок.