Однажды странный парень по имени Франц решил вести дневник. У него были сложные отношения со своей семьей, особенно с отцом. С помощью записей в дневнике он пытался разобраться в себе, своих сомнениях и тревогах. В дневниках он писал то, что никогда бы не смог произнести вслух близким людям. Так иногда бывает. Он встречался с женщинами, завязывал отношения с одной, другой. Работал мелким чиновником в разных конторах, но такая работа ему не нравилась. Так тоже бывает. Францу нравилось писать. Он пишет рассказы, повести, романы, но не слишком надеется на успех. Он раним и очень одинок. В 41 год Франц умер. Перед смертью он попросил своего друга Макса сжечь всё им написанное. Но Макс не сделал этого.

Позже Владимир Набоков назовёт этого странного парня величайшим немецким писателем, а его рассказ "Превращение", написанный в 1912 году, одним из лучших в мировой литературе и его творчестве.