В рождественскую ночь бедная сиротка Эльза оказалась на улице. Ее выгнала сварливая жестокая хозяйка. По старинной христианской традиции девочку ждет награда за терпение и добродетель. Она своими глазами увидит историю младенца Христа — от его рождения до бегства в Египет. А вместе с ней увидят эту историю и зрители.

В спектакле звучит музыка И. С. Баха. Преподнесённая театральными средствами, она  помогает понять высокий смысл происходящего даже самому юному зрителю.

"Спектакль "Рождественская мистерия" начинался до эпохи "Зазеркалья" — ещё в недрах музыкального курса Театрального института, который вёл молодой Александр Петров. Девушки и юноши на экзаменационном показе очень живо интонировали темы и названия нот. Однако такой своеобразный язык не мешал им общаться между собой с жаром и убеждённостью, что их поймут собеседники не только на сцене, но и в зале. Позже этот этюд был положен в основу мистериального представления легенды о рождении Христа, где соединились традиционная сентиментальная история бедной девочки, попавшей под праздник в дом доброго волшебника, и библейские сцены, разыгранные в духе религиозного примитива с музыкой Баха". (Нора Потапова. Свободная птица поет громче //Петербургский театральный журнал.1995.№8).