В лесной чаще появляется юноша-охотник Али Батыр. Увидев пролетающую птицу, он устремляется вслед за ней. Из дупла старого дерева вылезает злобный владыка леса Шурале. Джинны, ведьмы, шуралята развлекают плясками своего повелителя. С восходом солнца нечисть прячется. На поляну опускается стая птиц, которые превращаются в девушек. Последней освобождается от крыльев красавица Сюимбике. Шурале, следивший за ней из-за дерева, подкрадывается и похищает ее крылья. Девушки водят на поляне веселые хороводы. Когда наступает пора отправляться в путь, они берут свои крылья и, став птицами, поднимаются в воздух. Только Сюимбике не находит своих крыльев. Вдруг перед ней появляется страшный Шурале и приказывает шуралятам окружить девушку. Пленница в ужасе. Шурале готов торжествовать победу, но из леса выбегает Али Батыр и бросается на помощь Сюимбике – вступает в схватку с Шурале. Он сильным ударом повергает чудище на землю. Напрасно Сюимбике вместе со своим спасителем ищет повсюду крылья. Устав от бесплодных поисков, измученная Сюимбике засыпает. Али Батыр осторожно берет ее на руки и уходит с ней. Поверженный Шурале грозит жестоко отомстить Али Батыру, похитившему у него девушку-птицу.