В канун Рождества гости собираются у Штальбаумов. В уютной гостиной все готово к празднику: в центре комнаты возвышается нарядная елка, под ней громоздятся пестрые рождественские подарки. Елка вспыхивает цветными огоньками, а Мари и Фриц, дети Штальбаумов, радостно принимаются рассматривать новые игрушки.
Взрослые подготовили ребятам еще один подарок. В костюмах и масках они разыгрывают сказочный спектакль про принца, который по вине злых мышей превратился в уродливого Щелкунчика. Чуткая Мари прониклась состраданием к бедному юноше и бросилась защищать его, но под маской принца оказался лишь Дроссельмейер, крестный детей Штальбаумов. Чтобы утешить впечатлительную девочку, крестный преподносит Мари и Фрицу свои подарки — чудесных кукол, которые ходят и танцуют, как живые. Среди них — забавный и нескладный Щелкунчик. Мари узнала в деревянном человечке принца из сказки и сразу полюбила его. Заигравшись, Фриц нечаянно ломает игрушку, но добрая девочка утешает "раненого" Щелкунчика и бережно кладет его под елку к остальным игрушкам. А что будет дальше - узнаете на сцене театра.

Спектакль идёт на Исторической сцене Большого театра.