В повести Старчакова французскому медику удается скрестить человека и его далекого предка – обезьяну. Повзрослев, Оранго становится успешным журналистом и после Первой мировой войны отправляется в советскую Россию. Его разоблачают как шпиона и высылают из страны. Он возвращается во Францию и, разбогатев, завладевает газетой, в которую когда-то пришел начинающим журналистом. Затем он влюбляется в дочь создавшего его ученого и женится на ней, но брак оказывается несчастливым: Оранго ненавидит коммунистический режим, а его избранница сочувственно относится к коммунистам. Не в силах справиться с душевным разладом, Оранго впадает в маразм, теряет человеческий облик и снова превращается в зверя. Жена продает его как диковину в немецкий цирк, который привозит Оранго в советскую Россию.