Бедный дворянин Дон Кихот, старый и одинокий чудак, начитавшись старинных рыцарских романов, вообразил себя … странствующим рыцарем. Водрузив на голову тазик брадобрея вместо шлема, вооружившись заржавленным мечом и щитом, он берет себе в оруженосцы толстяка Санчо Пансу. Избирает, по рыцарскому обычаю, «даму сердца» — Дульсинею Тобосскую — так величает он простую крестьянку Альдонсу, и, взобравшись на тощую клячу Росинанта, отправляется на подвиги во имя своей прекрасной дамы. Не отличая действительность от фантастического мира, созданного его воображением, Дон Кихот играет смешную и жалкую роль: сражается с ветряными мельницами, принимая их за великанов; желая заступиться за обиженных, он освобождает преступников. "Рыцарем печального образа" называет Санчо Панса своего избитого, украшенного синяками господина. Но, не ввязавшись в драку с великанами, не узнать, что это мельницы…